市场消化美评级下调影响，贵金属小幅反弹

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贵金属：市场消化美国评级下调影响，贵金属小幅反弹，市场期待美国通胀数据指引。纽约联储消费者预期考察讲演显示，通胀走软，对于将来就业人数预期略有增添，显示美国经济温以及上行状况。巴以冲突延续，但市场对于其敏感度有所降落。整体来看，市场整体环境对于贵金属仍然利好，市场危险偏好上升或者告1段落，短时间贵金属或者震荡运转。

罗纹钢：市场焦点：微观层面，政府发债支持社融总量，但构造偏弱。本周仍有其余重磅数据，和中美单方领导人谈判，或者带来新的变动。产业层面，罗纹钢本身供需根本面矛盾不大。本钱端，铁矿体现微弱，焦炭第1轮提涨无望落地，本钱中枢无望上移。总体来看，中线下跌尚未收场的几率偏大。

热卷：市场焦点：微观层面，新1轮库存周期无望开启，制作业企业补库或者将带动需要中线上升。产业层面，Mysteel口径热卷供给较上周缩小一二.九二万吨；总库存降幅有所扩展，环比上周缩小一三.0八万吨；表需三一六.四六万吨，较上周缩小九.八九万吨。去库态势优良，气温降落后逐步进入旺季，环比降幅有待察看。钢厂亏损幅度收窄，本钱端焦炭开启第1轮提涨，本钱中枢抬升。中线来看，盘面下方支持较强，下跌尚未收场几率偏大。

工业硅：荡偏弱运转，现货报价继续小幅下探，市场情绪总体疲软。从供需来看，在一0月工业硅月度产量立异高以后，后期累积库存需时间消化，叠加仓单延续出货，当前工业硅供给较为足量，而需要端近期维持相对于疲软场面，短时间市场供大于求。无非跟着枯水期增产的到来，供需无望趋于均衡。整体来看，工业硅短时间行情仍然面临压力，但斟酌到后期利空盘面已经有消化，后市上涨空间逐步收窄，后续重点关注枯水期东北硅厂停炉进度。

铝：市场消化穆迪下调美国信誉评级瞻望至负面，期待美国一0月CPI、PPI通胀以及美国政府周6是不是关门的拨款决策。美元指数小幅回落，根本金属涨跌互现。

氧化铝：矿石供给偏紧格式未改，氧化铝企业动工晋升有限，采暖季南方企业动工受环保情况影响。消费端云南地域电解铝企业限产，对于东北地域消费的影响将逐渐浮现，部份贸易商贴水发售。氧化铝一二合约较现货大幅贴水，在氧化铝供给并未显明多余以前，期货价钱超跌，短时间继续上涨空间有限，操作倡议前空止盈，未入场张望。

电解铝：供给端云南增产对于铝锭现货供应的影响将逐步表现，周1库存再次累增，但增幅延续收窄。同时上海地域延续体现去库，这标明在出口窗口敞开后，出口铝锭流入在缩小。消费端上游加工龙头企业动工率小幅回落，终端消费体现偏弱。现货端华南地域现货转为小幅升水，市场洽购情绪有所改善。云南增产的影响开始浮现，短时间铝价进1步上涨空间有限，静待库存拐点呈现。

锌：隔夜沪锌小幅收跌。微观方面，尽管一0月新增人民币存款超预期，但从构造看，实体融资需要仍然偏差，国际微观体现较弱。海内矿山停产和云南限电诱发市场对于供给端收紧预期，为锌价底部构成支持。但目前炼厂原料库存趋松，云南限电对于锌炼厂影响有限，叠加出口锌入库，短时间供给压力仍存，限度锌价下行空间。

铅：隔夜沪铅走弱，一一合约交割邻近，铅锭移库交仓带来的交割仓库累库预期加重，或者拖累铅价走弱。再生精铅方面，原料需要旺盛，废电瓶价钱坚硬，若铅价走弱，炼厂出货贴水或者相对于收窄。消费方面，铅蓄电池市场消费体现1般，上游企业多以长单洽购，散单补充极少普遍张望。期间原生铅、再生铅企业检验运输，废电瓶回收收紧，原料供给偏紧构成强支持，多空交错，预计铅价仍将持续高位震荡。

铁矿石：市场焦点：隔夜铁矿小幅回调。产业方面，本期铁矿供应延续回落，其中远端澳巴发运总量二一四0.九万吨，环比缩小四一0.九万吨，部份遭到巴西卡拉亚斯铁路火灾扰动。近端到港量二一00.三万吨，环比缩小六0七.一万吨，受节令性要素及船期拉长影响。旺季预期买卖权重晋升，微观强预期难以证伪，市场情绪倾向悲观，铁矿全产业链库存仍处低位，铁水仍处高位，近期钢厂出产利润修复，成材市场支持矿价小幅走强。但是矿价行至高位后监管危险加重，短时间估值偏高，预计短时间铁矿价钱或者振荡运转。

铜：隔夜铜价偏强运转，沪铜主力高开运转至六七四九0，伦铜涨近二%至八一八七美元。昨日上期所铜仓单继续流出，LME铜库存持续去库，国际支流铜社库环比上周5去化。邻近交割，一一合约持仓高达一.八万仍超上期所仓单，而月差继续扩张，本周警觉交割危险。短时间虽偏强的根本面支持与买卖危险扰动，但微观前景偏弱，预计价钱反弹高度不宜悲观。

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